El mercado bursátil argentino sufrió una marcada volatilidad este jueves que cortó las ganancias de la mañana, influido por el movimiento bajista de Wall Street.
Los mercados de los EEUU habían iniciado con fuertes alzas de hasta 2% por una lectura favorable del balance de Nvidia, el gigante de los microchips, hoy la empresa más valiosa por capitalización bursátil.
Sin embargo, una serie de ventas pasado el mediodía en Nueva York, ante el análisis de datos de empleo en los EEUU y la perspectiva de los analistas contraria a que haya un recorte de las tasas de la Reserva Federal norteamericana en diciembre, llevaron al mercado a negativo y a una toma de ganancias desde niveles próximos al récord.
En el mismo sentido, los bonos soberanos de Argentina, que iniciaron con ganancias de 0,2%, cerraron con una caída promedio de 0,4 por ciento. El riesgo país de JP Morgan anotaba a las 17:15 horas un alza de 19 unidades para la Argentina, en los 620 puntos básicos.
El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que inició la rueda con ganancia de hasta 2,4%, cedió al cierre 0,7%, en los 2.850.533 puntos.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York destacaban las bajas de 7,4% para Mercado Libre y de hasta 4% para los títulos bancarios.
En lo local, desde que el presidente libertario Javier Milei obtuvo una inesperada victoria en las elecciones de medio término a finales de octubre, la plaza de activos afirmó precios por la notoria retracción del riesgo país, que descontó más de 500 puntos en el último mes.
Esto hizo que varias empresas y gobiernos provinciales se volcaran al mercado de capitales en búsqueda de fondeo por la reducción de costos y el alargue de financiación, lo que apoya a una menor presión sobre el tipo de cambio.
El dólar interbancario cotizó en alza, en los 1.425 pesos, aunque lejos de la banda superior de flotación en la que eventualmente debería intervenir el Banco Central con ventas de divisas en la plaza de contado sin la necesidad de esterilizar los pesos emitidos.
“El Merval sigue una trayectoria lateral alrededor de los 2.000 puntos (en dólares), señalando que el mercado busca nuevos catalizadores para tomar impulso. Por otro lado, el Gobierno nacional firmó el acta de entendimiento para eliminar las retenciones a las exportaciones de crudo convencional, buscando fomentar la inversión en ese segmento”, explicaron los analistas de Rava Bursátil.
“En temas de operatoria, se recuerda que el viernes es un día no laborable y el mercado operará solo en liquidación el 25 de noviembre”, añadieron desde Rava.
El mercado muestra un flujo notable de colocaciones de Obligaciones Negociables con tasas atractivas. La Ciudad de Buenos Aires emitió el martes deuda por 600 millones de dólares a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años, sumándose a las emisiones corporativas de, TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol.
El gobierno argentino firmó recientemente un amplio acuerdo con Estados Unidos para fomentar el comercio bilateral, una señal más favorable para las empresas con negocios en la primera economía del mundo.
Los expertos de Max Capital recordaron que “la próxima semana, el Gobierno enfrentará vencimientos de bonos a tasa variable utilizados para cumplir con los encajes, ahora más bajos, y bonos dollar-linked ofrecidos a exportadores bajo la eliminación temporal de retenciones.La licitación podría terminar con una expansión, por lo que el foco estará en si el Tesoro, actuando indirectamente como autoridad monetaria, convalida tasas más altas o simplemente expande desde su cuenta de depósitos en pesos”.
“Enfrentando vencimientos por $14 billones, los depósitos del Tesoro en el BCRA al 17 de noviembre apenas alcanzaban los $4,4 billones y USD 155 millones, aunque también cuenta con depósitos en pesos por más de $10 billones en bancos públicos, en parte como capital de trabajo. Esta licitación podría, por lo tanto, requerir cierta expansión, drenando depósitos en pesos, antes de la licitación de diciembre, que será aún más desafiante”, enfatizaron desde Max Capital.
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