Un importante monto operado en el segmento de contado, por USD 514,5 millones, habilitó este viernes compras oficiales por 163 millones de dólares. De esta manera, el Banco Central terminó la semana con saldo a favor de USD 352 millones por su intervención cambiaria.
Según cifras provisorias, la entidad monetaria obtuvo un saldo comprador por USD 1.748 millones en el primer mes del año, que superó los saldos de octubre y noviembre del año pasado, de USD 1.626 millones y USD 1.627 millones, respectivamente, y fue el resultado más alto desde mayo de 2024 (USD 2.532 millones), ocho meses atrás.
En tanto, las reservas internacionales cayeron por quinta rueda consecutiva, esta vez por USD 1.121 millones (-3,8%), a USD 28.307 millones, un mínimo desde el 17 de octubre del año pasado. En el transcurso de enero el stock de activos internacionales del Banco Central perdió USD 1.300 millones. En la última semana las reservas cedieron 1.661 millones de dólares.
La baja de reservas del día se dio por motivos técnicos, debido a movimientos contables de los bancos para cumplir con la posición global neta en moneda extranjera con el cierre de mes, divisas que regresan a las reservas con el inicio del febrero. Fuentes del Banco Central indicaron a Infobae que además este viernes se produjo la cancelación de USD 120 millones por vencimientos con el BID y los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre). En el caso de los Bopreal solo impacta en reservas en el caso de pagos que se depositan en cuentas del exterior.
Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 23.141 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 7.099 millones o un 33,5%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.
El Directorio del Banco Central dispuso reducir la tasa de política monetaria de 32% a 29% con vigencia desde este viernes 31. “La tasa de interés de pases activos también se reduce de 36% a 33%. Estas tasas regirán a partir del viernes 31 de enero”, informó la entidad. Señaló además que “la decisión del Directorio se fundamenta en consideración de la consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación”.
La entidad que conduce Santiago Bausili tomó esta decisión a pocos días de implementar la desaceleración del ritmo devaluatorio. El próximo lunes el crawling peg se reducirá al 1% mensual, desde el 2% que se mantuvo en el último año.
“Para los próximos dos meses, el mercado está descontando recortes de otros 450 puntos básicos. A su vez, las bajas graduales deberían favorecer el extremo largo de la curva de Lecap”, indicó Adcap Grupo Financiero.
La última vez que el BCRA dispuso una baja de tasas había sido el 5 de diciembre pasado, cuando la rebajó de 35% a 32%, ocasión en la que también redujo la tasa de interés de pases activos también del 40 a 36 por ciento.
En diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei inició su mandato, la tasa de política monetaria se ubicaba en un 133%, tras lo cual realizó diez bajas de tasas hasta los niveles actuales. Con el dato de inflación del 2,7% en diciembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) consolidó su tendencia a la baja y sumó tres meses por debajo del 3%, tras lo cual se anunció la rebaja al 1% del ritmo de devaluación.
Por otra parte -como es habitual-, la medida impacta a la baja en el rendimiento de los plazos fijos y en los fondos comunes de inversión, especialmente los de corto plazo como los que ofrecen las billeteras virtuales para remunerar el dinero en cuenta.
“Las principales implicancias se van a ver en las tasas más cortas de la economía. En línea con esto, la tasa de caución que se encontraba en el rango de 31-33% debería aproximarse a ese 29%. El mismo camino siguen los fondos Money Market, los cuales muy probablemente vean una disminución en sus rendimientos debido a su composición en activos de corto plazo. La principal duda es los instrumentos a tasa fija (Lecap, Boncap y nuevos Duales)”, afirmó Maximiliano Donzelli, manager de Estrategias de Inversión en IOL.
El BCRA informó que la deuda externa del sector privado ascendió a USD 103.905 millones en el tercer trimestre del año pasado, lo que dejó como resultado un incremento de USD 4.933 millones en relación al mismo período del año anterior. La diferencia se explica por el aumento de la deuda comercial, que subió USD 4.893 millones, y por la deuda financiera, que se incrementó unos USD 40 millones.
El Banco Central informó que el martes 28 de enero los depósitos en dólares en efectivo del sector privado cayeron USD 156 millones, a 31.397 millones de dólares. En el mes de enero estas colocaciones registran un ascenso marginal de 57 millones de dólares.
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