La Ciudad de Buenos Aires realizó hoy una colocación de deuda en el mercado local, a través de la reapertura del Bono en pesos 2022 (BCD22), por el que recibió ofertas por $ 10.000 millones (equivalentes a USD 158 millones), de los cuales tomó $ 9.400 millones, USD 149,4 millones, que equivalen al límite autorizado.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, que lidera Martín Mura, informó que la colocación fue a una tasa de corte en torno a Badlar + 8,25% (44,5%), con una reducción respecto de la reapertura de noviembre pasado en 460 puntos básicos.
·Al respecto, el subsecretario de Finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, destacó que “la importancia de la colocación es que pudimos duplicar el tamaño en circulación del bono, y extender la curva de pesos locales hasta 2 años de plazo, lo que posibilitará a otros emisores tener una referencia líquida para el mercado de pesos de largo plazo”.
El monto en circulación del Bono en pesos 2022, luego de esta emisión, se ubicará en torno a los $ 19.000 millones de valor nominal, lo que lo transformará en un bono con mucha liquidez, como referencia en el tramo corto de la curva de pesos.
“El producido de la colocación se destinará íntegramente a la cancelación de amortizaciones de deuda del año corriente”, agregó el subsecretario, quien destacó el “fuerte acompañamiento, con ofertas recibidas de Fondos Comunes de Inversiones, compañías de seguros, bancos e inversores individuales".
"Además, resulta destacable que con esta primera emisión del 2020 se cumplen cuatro años donde la Ciudad solo emitió deuda en moneda nacional en el mercado local, lo que ratifica el compromiso estratégico del Ministerio de Hacienda y Finanzas de apostar al cambio en el mix de moneda de la deuda, a la extensión de los plazos de vencimiento de la duda y al compromiso con el desarrollo del mercado local de capitales,”.
Los colocadores de la transacción fueron los Banco Ciudad, Banco Galicia, Banco HSBC, TPCG. y Puente Hnos; la emisión se llevó a cabo en el mercado local, bajo Ley Argentina.
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