El Valencia CF ha anunciado este viernes que ha completado con éxito la reestructuración de su capital, con entrada de nuevas fuentes de ingresos que, entre otros proyectos, permitirá retomar las obras del Nou Mestella en enero de 2025 y dar más solidez económica a la entidad propiedad de Peter Lim.
"El Valencia CF ha alcanzado uno de los hitos más importantes en sus 105 años de historia: la completa transformación de su estructura de capital", anunció el club en un comunicado, en el que aseguran que este acuerdo permite dar luz verde a las obras del Nou Mestalla.
En los últimos meses el club ha trabajado en el diseño y ejecución de dos operaciones financieras complejas y de gran envergadura. Primero, en una línea de crédito corporativa a largo plazo de 121 millones de euros. Y, segundo, en un préstamo puente a corto plazo de 65 millones de euros.
Con el cierre de estas dos operaciones, el Valencia CF ha liquidado todas sus deudas corporativas existentes y ha liberado todos los gravámenes vigentes, incluida la hipoteca sobre el antiguo estadio. La reestructuración ha mejorado su estructura de capital, proporcionando suficiente liquidez, solvencia y profundidad financiera para los próximos años.
La nueva línea de crédito corporativa de 121 millones de euros ha sido obtenida en los mercados de capital, específicamente en el United States Private Placement (USPP), compuesto por destacados inversores profesionales --compañías de seguros de primer nivel y fondos de pensiones--.
"Esta operación es una de las más importantes en términos cuantitativos y cualitativos realizadas por un club de fútbol profesional español o europeo. La colocación de deuda senior garantizada se ha realizado bajo términos de mercado atractivos en relación con el paquete de garantías, vencimiento, período de gracia, vida media ponderada y costo subyacente", explicó el club.
El Valencia CF ha obtenido 65 millones de euros en financiación puente a corto plazo, con Goldman Sachs actuando directamente como acreedor. "Esto permitirá al club avanzar y acelerar su hoja de ruta estratégica", aseguró la entidad, que aportó que este préstamo puente será refinanciado posteriormente dentro de la operación del proyecto del Nou Mestalla, que actualmente está en progreso y se espera completar "en unos meses".
La presidenta del club, Layhoon Chan, asegura que la finalización del ejercicio de reestructuración de la deuda marca "un hito" en el camino del club. "Un hito que muchos de nosotros hemos trabajado incansablemente para alcanzar. La exitosa finalización del acuerdo de financiación corporativa, junto con el préstamo puente, ha fortalecido nuestra posición financiera. Esto nos permite avanzar con confianza hacia la financiación del proyecto del Nou Mestalla", aseguró.
Para Layhoon Chan, el nuevo estadio representa su compromiso con el crecimiento, la innovación y la visión que debe impulsar al club hacia adelante. "Estas operaciones posicionan al Club para completar la financiación para el proyecto del Nou Mestalla, lo que permitirá que la construcción se reanude en enero de 2025 y hará realidad los planes de futuro del Valencia CF", aseguró la entidad.
El Valencia CF ha contado con la asesoría de Bibium Capital (asesor financiero), Addleshaw Goddard (asesor legal) y el banco de inversión Goldman Sachs, que también está actuando como agente estructurador para la próxima financiación del proyecto del Nou Mestalla, lo que reafirma el compromiso y confianza del banco en el club, que ha contado con el apoyo de LaLiga a lo largo de todo el proceso.
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